中國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增速下降，中短期內(nèi)呈平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)?？紤]到電煤供應(yīng)充足、發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)處于較低水平等因素，若不受天氣影響，2015年發(fā)電量增長(zhǎng)比將處于4.5%-5.5%之間，電力供需總體平衡，局部地區(qū)可能出現(xiàn)電力供需緊張狀況。
中國(guó)電力市場(chǎng)現(xiàn)狀
(一)電力生產(chǎn)概況
1.發(fā)電量增勢(shì)明顯放緩。近年來(lái)，中國(guó)發(fā)電量持續(xù)保持高增速態(tài)勢(shì)，2007年至2011年發(fā)電量從32559億千瓦時(shí)增至47217億千瓦時(shí)，增加了約45%，平均每年增速高達(dá)11.1%，但到了2012年增速快速降至4.7%，2014年進(jìn)一步降至3.2%，雖然2013年出現(xiàn)了回升，增速為7.5%，但總的增長(zhǎng)趨勢(shì)已呈現(xiàn)出明顯放緩的特征。2014年全國(guó)發(fā)電量為54638億千瓦時(shí)，其中，水電同比增長(zhǎng)18%，核電同比增長(zhǎng)18.89%，火電同比下降0.4%，這是由于氣溫影響造成火電用電量減少，若氣溫因素消除，2015年應(yīng)該處于增勢(shì)。雖然中國(guó)發(fā)電量近年來(lái)增速減緩，但根據(jù)EIA、IEA和IEEJ等國(guó)際主要能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，至2035年前，世界發(fā)電量平均增速為2.2%-2.3%，中國(guó)發(fā)電量增速仍遠(yuǎn)高于該增速。
2.發(fā)電設(shè)備容量增速過(guò)快，投資過(guò)度問(wèn)題比較突出。2012年，中國(guó)新增裝機(jī)容量***多，為 8423萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)高達(dá)7.93%，2013年同比增長(zhǎng)則達(dá)到了9.25%，2014年同比增長(zhǎng)8.7%。2012年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為4572小時(shí)，較2011年降低158小時(shí)，2013年數(shù)為4511小時(shí)，同比降低61小時(shí)，2014年為4286小時(shí)，同比降低225小時(shí)。連續(xù)三年發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)高幅度增長(zhǎng)，而發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)逐年下降，反映出發(fā)電設(shè)備投資速度遠(yuǎn)超整體發(fā)電設(shè)備的有效利用率。
(二)用電市場(chǎng)概況
1.產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象無(wú)根本性改觀。中國(guó)第二產(chǎn)業(yè)連續(xù)三年耗電高達(dá)74%左右，其中，重工業(yè)連續(xù)三年耗電高達(dá)占比60%左右，而第三產(chǎn)業(yè)和居民用電在2012年出現(xiàn)了超過(guò)10%的年增長(zhǎng)率后，2013年有所下降， 2014年更是出現(xiàn)了大幅度下降，長(zhǎng)期以來(lái)重工業(yè)占比過(guò)高的產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象無(wú)改觀。2014年，由于8月份全國(guó)平均氣溫比常年同期低0.2度，比上年同期低1.5度，企業(yè)和居民用電量明顯降低，全國(guó)用電量55233億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.8%；其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量994億千瓦時(shí)，同比下降0.2%；第二產(chǎn)業(yè)40650億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.7%；第三產(chǎn)業(yè)6660億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.4%；城鄉(xiāng)居民生活6928億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.2%；重工業(yè)用電為33272億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。
高耗能領(lǐng)域中有色金屬和化工行業(yè)耗電保持持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，黑色金屬耗電占比無(wú)明顯增減規(guī)律，而建材領(lǐng)域在2012年出現(xiàn)微降后連續(xù)兩年保持攀升，整體顯示出高耗能領(lǐng)域節(jié)能效果不佳。2014年1-11月，四大高耗能行業(yè)黑色金屬、有色金屬、化工、建材行業(yè)用電量分別為4022、2884、2856和2359億千瓦時(shí)，同比增速分別為-0.9%、4.5%、3.4%和5.1%。
2.電力供需總體平衡、局部缺電。社會(huì)用電量增長(zhǎng)速度***快的地區(qū)主要分布在西北部。2014年1-11月全國(guó)用電量同比增長(zhǎng)超過(guò)全國(guó)平均水平(3.7%)的省份依次為：新疆(13.4%)、內(nèi)蒙(10.7%)、福建(9.3%)、海南(8.9%)、廣東(8.7%)、江西(7.3%)、青海(7.0%)、重慶(6.7%)、廣西(5.7%)、陜西(5.6%)、云南(5.3%)、寧夏(4.8%)和貴州(4.2%)。新疆、青海、云南、海南、陜西、內(nèi)蒙保持了連續(xù)三年的高增長(zhǎng)，西藏、安徽、甘肅、江蘇在保持了兩年的高增長(zhǎng)后，2014年出現(xiàn)較大幅度下降，福建、重慶、寧夏、江西近兩年來(lái)增速加強(qiáng)。
社會(huì)用電量的地區(qū)增長(zhǎng)與各地區(qū)用電負(fù)荷增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致。2014年1-11月，西北地區(qū)***高用電負(fù)荷增長(zhǎng)***快，為5.7%，華北地區(qū)***高用電負(fù)荷增速次之，增長(zhǎng)3.0%，華東、華中和東北地區(qū)***高用電負(fù)荷增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，分別同比增長(zhǎng)1.9%、0.9%和1.4%。
在能保障全國(guó)供電基本平衡的情況下，局部地區(qū)存在缺電，但這些地區(qū)大部分并不是用電量高增長(zhǎng)地區(qū)，主要受地區(qū)電力資源短缺和氣溫影響，并缺少外援。2014年1-11月，主要受夏季天氣高溫天氣偏少因素影響，電力缺口小于上年，累計(jì)***大電力缺口540萬(wàn)千瓦，其中天津36萬(wàn)千瓦、河北南網(wǎng)239萬(wàn)千瓦、冀北87萬(wàn)千瓦、山東360萬(wàn)千瓦、江蘇112萬(wàn)千瓦、安徽20萬(wàn)千瓦、福建13萬(wàn)千瓦、河南90萬(wàn)千瓦、陜西116萬(wàn)千瓦、西藏8.5萬(wàn)千瓦。
(三)國(guó)際合作程度低
目前，跨國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)成為發(fā)展趨勢(shì)，許多國(guó)家之間已經(jīng)建立了電網(wǎng)互聯(lián)合作關(guān)系，以充分利用全球能源尤其是清潔能源，而中國(guó)在電力國(guó)際合作領(lǐng)域進(jìn)展極為緩慢。2014年1-11月，全國(guó)進(jìn)出口電量合計(jì)230.3億千瓦時(shí)，***占同期全國(guó)用電量50116億千瓦時(shí)的0.4%，同比減少7.2%。其中：進(jìn)口電量55.6億千瓦時(shí)，同比減少13.6%；出口電量174.7億千瓦時(shí)，同比減少5.0%。出口累計(jì)電量排名前三的地區(qū)和國(guó)家分別是香港(60%)、澳門(22%)和越南(11%)。而香港和澳門地區(qū)占到中國(guó)出口電量的82%，所以實(shí)際上內(nèi)地和其他國(guó)家進(jìn)行的電力合作更少。
(四)電力投資結(jié)構(gòu)趨于合理
根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，中國(guó)2012年-2035年電力投資占能源行業(yè)總投資67%，是未來(lái)能源投資的要點(diǎn)領(lǐng)域。2014年，全國(guó)電力投資7764億元，同比增長(zhǎng)0.5%，電源投資3646億元(其中，水電960億元、火電952億元、核電569億元、風(fēng)電993億元，電網(wǎng)投資4118億元)，同比下降5.8%，電網(wǎng)投資4118億元，同比增長(zhǎng)6.8%。電力投資呈現(xiàn)連續(xù)微漲局面，但總體而言，電源投資逐漸下降，電網(wǎng)投資趨漲。
2014年電源新增生產(chǎn)能力中，火電占比為45.7%，水電為21%。連續(xù)三年火電新增生產(chǎn)能力占比明顯低于目前火力發(fā)電80%左右的占比，而其他清潔能源新增生產(chǎn)能力占比高于其發(fā)電占比，反映出中國(guó)增強(qiáng)清潔能源發(fā)電能力的趨勢(shì)。
電源發(fā)展趨勢(shì)基本穩(wěn)定。2014年1-8月，新能源發(fā)電累計(jì)同比增長(zhǎng)12.5%，火電同比減少1.9%，水電同比減少0.8%，核電同比增加0.4%。上述數(shù)據(jù)顯示出新能源發(fā)電呈增幅較大趨勢(shì)，火電呈小幅度減少趨勢(shì)。除日本核反應(yīng)堆關(guān)閉造成核電減幅較大外，水電和核電整體呈小幅增減震蕩，反映出電源發(fā)展趨勢(shì)基本穩(wěn)定的特征。
電力消費(fèi)則不穩(wěn)定。一是OECD發(fā)電量同比增長(zhǎng)國(guó)家的增幅整體低于發(fā)電量同比減少國(guó)家的減幅，2014年更為顯著，與OECD國(guó)家近年來(lái)發(fā)電量連續(xù)下降的現(xiàn)象相吻合，主要源于2008年全球經(jīng)濟(jì)衰退中，OECD國(guó)家能源需求受嚴(yán)重影響。根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2035年，OECD國(guó)家在此期間能源消耗的年平均增長(zhǎng)幅度***為0.6%，而非OECD國(guó)家的這一數(shù)值為2.3%，從電力數(shù)據(jù)看，該預(yù)測(cè)比實(shí)際樂(lè)觀。二是連續(xù)兩年多累計(jì)發(fā)電量同比增長(zhǎng)前十名的國(guó)家中，除智利穩(wěn)定增長(zhǎng)外，其他國(guó)家增幅無(wú)明顯規(guī)律。連續(xù)兩年多累計(jì)發(fā)電量同比減少的國(guó)家中，除匈牙利有連續(xù)較大幅度減少外，其他國(guó)家減幅無(wú)明顯規(guī)律，多個(gè)國(guó)家出現(xiàn)有時(shí)增幅大有時(shí)減幅大的現(xiàn)象，表現(xiàn)出OECD國(guó)家電力消費(fèi)的不穩(wěn)定。
2.美國(guó)主要電力指標(biāo)。美國(guó)發(fā)電量以火電、天然氣和核電為主，漲跌無(wú)明顯趨勢(shì)，三大主要電源占比穩(wěn)定，水電逐年微降，可再生能源逐年趨漲。2014年1-9月，美國(guó)全國(guó)凈發(fā)電量累計(jì)31175.01 億千瓦時(shí)，同比增加1.30%；其中，煤電12318億千瓦時(shí)，占比39.5%，同比增加2.6%；天然氣8447億千瓦時(shí)，占比27.1%，發(fā)電同比減少0.7%；核電5962億千瓦時(shí)，占比19.1%，同比增加1.1%；水電2006億千瓦時(shí)，占比6.4%，同比減少5.7%；可再生能源2061億千瓦時(shí)，占比6.6%，同比增長(zhǎng)9.8%。
美國(guó)售電量低于發(fā)電量，各領(lǐng)域售電量無(wú)明顯漲跌現(xiàn)象。2014年1-9月，美國(guó)全國(guó)售電量累計(jì)28462.95億千瓦時(shí)，同比增加1.4%。其中，居民售電量同比增加2%，商業(yè)售電量同比增加1.6%，工業(yè)售電量同比增加0.3%，運(yùn)輸售電量同比增加3.7%。
3.日本主要電力指標(biāo)。日本近年來(lái)發(fā)電量呈微降趨勢(shì)，2007-2011年，發(fā)電量平均增長(zhǎng)比為-0.3%。日本以火電為主，尤其是受福島核事故影響，火電比例上升。2014年1-8月份，日本十大電力公司合計(jì)發(fā)電量6070.21億千瓦時(shí)，其中，火電為4470.78億千瓦時(shí)，占比73.6%，水電為423.96億千瓦時(shí)，新能源發(fā)電16.86億千瓦時(shí)，購(gòu)電1196.64億千瓦時(shí)，另有少量抽蓄用電。由于新能源發(fā)電量占比小，未體現(xiàn)出未來(lái)國(guó)際發(fā)展新能源的明顯優(yōu)勢(shì)，且極少與其它國(guó)家從事電力供應(yīng)的合作，2014年1-4月份電力供應(yīng)的進(jìn)出口為零。日本在提高消費(fèi)稅后，2014年第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)萎縮幅度超出預(yù)期，其高額公共債務(wù)和處于極低水平的潛在增長(zhǎng)率影響了電力消費(fèi)增長(zhǎng)。
4.印度主要電力指標(biāo)。印度長(zhǎng)期以來(lái)保持發(fā)電量高增長(zhǎng)的特征， 2014年1-10月份，累計(jì)發(fā)電量8671.61 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.95%；其中，火電7176.57 億千瓦時(shí)，占比82.8%；水電1160.99億千瓦時(shí)，占比13.4%；核電287.38億千瓦時(shí)，占比3.3%；不丹進(jìn)口46.67億千瓦時(shí)，占比0.5%。
火電、水電和核電是印度的主要發(fā)電來(lái)源，雖然發(fā)電量保持較高漲勢(shì)，但各類電源占比變化較小，呈現(xiàn)出發(fā)電一次來(lái)源結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的特征。但是，印度發(fā)電進(jìn)口比例極低，電力消費(fèi)卻高速增長(zhǎng)，目前有1/4的人口處于缺電狀態(tài)。由于印度電力增長(zhǎng)主要來(lái)源于煤炭，且煤炭質(zhì)量不佳，未來(lái)還將面臨減排的巨大壓力，加強(qiáng)與其他國(guó)家能源合作，盡快推進(jìn)清潔能源的發(fā)展和煤炭的清潔化使用是解決印度當(dāng)前能源問(wèn)題的關(guān)鍵。
2015年主要電力指標(biāo)預(yù)測(cè)
中國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增速下降，中短期內(nèi)呈平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)?？紤]到電煤供應(yīng)充足、發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)處于較低水平等因素，若不受天氣影響，2015年發(fā)電量增長(zhǎng)比將處于4.5%-5.5%之間，電力供需總體平衡，局部地區(qū)可能出現(xiàn)電力供需緊張狀況。投資方面，根據(jù)規(guī)劃，2020年將建成"四縱七橫"特高壓交流骨干網(wǎng)架和19回特高壓直流工程，電網(wǎng)投資將在較長(zhǎng)期間處于攀升趨勢(shì)。同時(shí)由于2014年部分地區(qū)存在棄水和棄風(fēng)現(xiàn)象，為了提高清潔能源的利用，清潔能源電源在建設(shè)備投資將有所增長(zhǎng)。國(guó)際合作方面，由于當(dāng)前跨國(guó)間的電網(wǎng)合作越來(lái)越普遍，電網(wǎng)的國(guó)際化成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)相關(guān)部門已認(rèn)識(shí)到了該形勢(shì)，提出到2015年，"三電一資"等國(guó)際業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)全面突破，預(yù)計(jì)2015年及未來(lái)國(guó)際合作程度將有較大提升。全球?qū)用婵矗?015年發(fā)電量和用電量增幅將比2014年均有所提高。
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